Райнер Лют и Феррис Эрис покидают Роланд, чтобы найти причину пугающего поведения их друга, короля Сиона Астала. Тот ведет войска на захват страны-союзницы Нельфы и проводит ужасающие эксперименты над людьми. Сион хранит в тайне то, чем он становится, и его действия грозят катастрофой всему миру. Райнеру и Феррис приходится искать помощи на стороне, чтобы остановить безумного монарха. Смогут ли герои спасти друга и предотвратить войну, или тьма поглотит королевство навсегда?