Саэль Великий был частью легендарной партии Героев, одолевшей Искажённого и принёсшей миру самую долгую эпоху мира. Он стоял во главе величайшего триумфа человечества, Архимаг без равных, чьи действия положили конец тьме. Но это было четыреста лет назад. Большинство людей, которых знал Саэль, ушли. Мир двинулся дальше, пока он оставался позади, навеки юный. Его имя сохранилось в сказаниях и песнях, но сам он удалился в облачное жилище — считающийся мёртвым для всех, кроме немногих, угасая в легенде вместе с павшими товарищами. Пока одна юная дева не отправляется на его поиски. Ильза — потомок одного из первых соратников Саэля, и она пришла просить о помощи. С Запада доносятся шепотки о поселениях, исчезающих за одну ночь...