Семилетняя Эллен мечтает лишь о том, чтобы играть на улице, как обычные дети, но врождённая болезнь приковывает её к постели. Не желая обременять родителей, она остаётся в одиночестве в своей комнате, пока вскоре не случается трагедия, и родители бросают её. Оставшись без крова, Эллен встречает странного кота, который делает заманчивое предложение, от которого невозможно отказаться: безопасное убежище в обмен на превращение в ведьму. К её восторгу, проснувшись в новом доме, она обнаруживает, что болезнь отступила, однако вскоре выясняется, что покинуть жилище нельзя — стоит сделать шаг наружу, и немощное тело вернётся. Эллен несчастна в заточении, но кот обещает обучить её заклинанию полного исцеления взамен на подпитку душами. Её желание по-детски наивно и простительно, но погоня за здоровым телом приведёт к гибели многих людей, отнимая у них куда больше, чем просто жизнь.