Ведьмин бал

Старшеклассник Нанасэ Миивай из-за своего непростого характера получил прозвище «Семь десятых мужчины». Однажды он находит в своём доме чёрный конверт, а внутри — письмо с предложением: «Продаю магию!».

Подписав договор из любопытства, Нанасэ запускает цепь событий. К нему приставляют фамильяра по имени Ферес, девушку с магическими способностями, и вместе они раскрывают, что одноклассник использует колдовство во вред.

Втянутый в водоворот необычного, Нанасэ вместе с одноклассницей Югой Фукунуси оказывается на грани реальности. Им предстоит пережить Вальпургиеву ночь, которая грядёт первого мая.