Каждый человек — всего лишь актёр на сцене под названием «мир». И я играю свою роль, даже если она отведена ведьме. Раз в сто лет в Империи Латус рождается так называемая «ведьма». Считается, что ведьмы обладают неземной магической силой и неутолимой жаждой уничтожения, которая не прекращается, пока они не вырежут тысячи людей. Поэтому в День Ведьмы всех беременных женщин задерживают, наблюдают за ними, а родившихся ведьм казнят на месте. Изабелла, удочерённая семьёй Уайт и замученная до полусмерти, поклялась отомстить, притворяясь невинной и глупой. Однажды она пробуждается как ведьма. Архигерцог Дженос Фердиан, верный пёс императора, скрывающий свои истинные мотивы, становится свидетелем её пробуждения во время подготовки к браку со старшей дочерью богатой семьи Уайт. Он предлагает ей стать герцогиней, чтобы помочь ему взойти на трон, и Изабелла заключает с ним союз, планируя отомстить семье Уайт.