Прошли сотни циклов после «Войны бедствий», когда отражено было вторжение с Земли. В «Северном лесу», что на севере королевства, жила ведьма. Она была выжившей из отряда морской пехоты США, сражавшегося в той войне. Вместе с несколькими спутниками — братьями-псоглавцами, длинноногой девицей, тёмной эльфийкой и разумным насекомым из иного измерения — она выполняла разнообразные заказы. Прошли десятки дней после битвы с «Властелином мудрости». К ведьме явился юноша, заявивший, что прибыл с Земли. В мире меча и магии гремят выстрелы, воздух полнится пороховым дымом! Новый сезон военно-фэнтезийного романа начинается!