Молодой парень по имени Кацураги Дзинно переезжает в столицу ради работы. Его новой соседкой оказывается подозрительная иностранка с красными волосами в чёрном капюшоне. По ночам слышны заклинания, пахнет химикатами, а взгляд у неё слишком острый. «…Рядом живёт ведьма» — решает испуганный Дзинно. На самом деле соседка Амэмия Рилли тоже ошибается: она считает Дзинно серийным убийцей. Бытовые шумы, ночные прогулки, заказанные по почте ножи и кетчуп, похожий на кровь, — всё подпитывает их взаимные подозрения. Но почему-то с каждым днём они становятся всё ближе...