В мире, где револьверы и магия правят безлюдными прериями, живёт девушка Ная, рождённая в деревне коренных жителей Нового континента. С детства она слышит голоса природы: видит знаки в небе, понимает язык ветра и чувствует души зверей. Все в племени верят, что ей суждено стать великой ведьмой-проводницей. Но её дар оказывается бессилен перед порохом. Когда на деревню нападают колонизаторы, вспышки выстрелов и грохот взрывов уничтожают всё: семью, друзей и надежду. Магия, питаемая молитвами к природе, не может соперничать с железом, убивающим одним движением пальца. Наю захватывают и продают в рабство. В отчаянии она использует магию, и её замечает таинственный джентльмен с Старого континента — последний маг, ищущий умирающее искусство. Он выкупает девушку и увозит на родину. Там Ная постигает алхимическую магию, управляющую материей, и холодную, безжалостную логику стрельбы. Соединив две школы, она создаёт пули, несущие силу Нового континента: пули, извергающие пламя, призывающие бури и сковывающие саму жизнь. Люди в страхе назовут их «магическими снарядами». Годы спустя, возмужав, Ная отправляется в путешествие на свои исконные земли, чтобы увидеть...