Двести лет назад люди одержали победу над демонами, что послужило толчком к промышленной революции. Наука шагнула вперёд, и магия в этом мире постепенно угасает. Маргарет, ведьма, чьё хобби — коллекционирование магических артефактов и гримуаров, встречает в портовом городе эльфийскую девочку по имени Ай. Ай умоляет стать её ученицей. Поначалу Маргарет отказывается, но напор и искренняя страсть девочки заставляют её неохотно согласиться. Этот, казалось бы, случайный поворот запускает цепь событий, втягивающих ведьму в водоворот судьбы, где переплетаются прошлое, магия и затухающий мир чудес.