Миссия: завербовать Ведьм Бедствия! В Кампусфеллоу, небольшой стране, процветающей за счёт сельского хозяйства и кузнечного дела, народ долгое время жил бедно, но наполненно. Однако теперь огонь войны стремительно приближается в виде вторжения. Воинственное Королевство Магии Амелия монополизировало множество волшебников, используя их сверхъестественные силы для расширения своих владений под руководством королевы Амелии. Лорд Бад Грейс, правитель Кампусфеллоу, придумывает гениальный план: собрать ужасных ведьм, разбросанных по всему континенту, и направить их против Амелии. В это время он получает донесение, что «Зеркальная Ведьма» схвачена в Лоу, Графстве Рыцарей. Её истинная личность раскрылась в день свадьбы с королём Лоу, когда она соблазнила его ради трона, устроив резню среди гостей. Лорд Бад отправляется в Лоу с вассалами, чтобы забрать ведьму. В составе отряда — Ролло, известный как «Чёрный Пёс», молодой убийца, обученный всем видам смертоносных техник. Начинается грандиозная, жестокая тёмная фэнтези, какой ещё не было!