В мире, где нет героев, но есть ведьмы, и где вместо Короля демонов правят драконы, люди построили цивилизацию, используя магию ведьм. Это история мужчины, которого взрастили злоба и проклятия, и который зарабатывает на жизнь, служа телохранителем ведьмы. Что ждёт его в конце пути — праведный путь или путь, с которого невозможно вернуться?