В мире, где магия и чудовища давно исчезли, последней загадкой остаётся Ведьма. Наёмник Зиг отправляется убить её, но после жестокой битвы, одержав победу, теряет цель. Когда он собирается уйти, не нанеся последнего удара, Ведьма просит его о помощи: она хочет жить, не скрываясь от преследователей. После долгих колебаний наёмник принимает заказ. Понимая, что на континенте, где ведьм ненавидят, это невозможно, Зиг решает отправиться на другой материк — путь туда наконец открылся после долгих лет ожидания.