Ведьма Катарина от природы обладает крошечным запасом маны. Однажды она берёт на воспитание двухмесячную ведьму. «Как зовут эту милую малышку?» — «Имя?» Катарина взглянула на неё. Её золотые глаза успокаивались от одного лишь зрительного контакта. «…Гретель». «Я собираюсь откормить тебя и съесть, Гретель. В этот раз у меня точно получится». Но в её планы вмешалась неожиданность… «Я мужчина». — «Ты… Если ты мне врёшь, я тебя съем…». — «Я не вру!» Катарина не верит своим ушам. Этого не может быть. Ведьма не может быть мужчиной. Нет, если ты мужчина, то ты вообще не ведьма! Сможет ли она когда-нибудь съесть Гретель?