Гора Балтара — место, где, по слухам, обосновался злой дракон, некогда принёсший человечеству огромный урон. Говорят, на вершине живёт ведьма драконов, способная исполнить любое желание за соответствующую плату, используя могущество своего укрощённого зверя. Главный герой Граус, ухватившись за эту легенду, в одиночку отправляется к горе Балтара и встречает там девушку. Она называет себя ведьмой драконов и демонстрирует часть силы злого дракона. Девушка оказывается на удивление простодушной, искренней и покладистой для ведьмы. Представившись как Лилиери, она с лёгкостью соглашается на просьбу Грауса. Подозрительно. Здесь наверняка есть подвох. Но у Грауса нет иного выбора, кроме как ухватиться за этот шанс. Ведьма и злой дракон — чудовища, враги человечества. А значит, использовать их — вот что будет благом для людей. По крайней мере, Граус искренне в это верит.