Израненная и обессиленная душа ведьмы, пытавшейся исцелиться и вернуться в своё тело, очнулась… в сточной канаве. Потеряв собственный облик и превратившись в кошку, она оказывается под опекой капитана стражи, дразнит своего заклятого врага и терпит выходки другой ведьмы. Среди комичных ситуаций и повседневных неурядиц героиня понемногу взрослеет душой. Ей предстоит заново научиться доверять, дружить и, возможно, даже любить. Лёгкая комедия с нотками серьёзности, где магия, приключения и кошачьи шалости переплетаются в уютную историю о поиске себя.