Морской Сине, обычный ученик, был убит своей одноклассницей Рэйо Тодзё, которую он обожал. Но вместо смерти его ждало воскрешение в качестве её фамильяра — и теперь он выглядит как сногсшибательная красавица. Сине становится слугой Рэйо — ведьмы, живущей в тенях города. Её втягивают в дуэль магов, и парню, волей-неволей, приходится участвовать в сражениях. Однако за этим инцидентом скрывается мрачная тайна, связанная с проклятым родом Тодзё.