В переулках города, едва сводя концы с концами, живёт неудачливая ведьма Карла. Днём она торгует зельями в своей убогой аптеке, а по ночам тайно помогает знатным дамам расторгнуть брак, принимая их облик с помощью магии превращения. Вот только все её клиенты почему-то мирятся с супругами. Аптека пустует, а побочный бизнес трещит по швам. Когда самооценка Карлы уже на нуле, к ней приходит посланник самой королевы. Но сопровождающий его рыцарь Сейн — упрямый женоненавистник, который терпеть не может магию. «Сомнительной ведьме нельзя доверять!» — «А вашему нагруднику, рыцарь, не мешало бы проветриться!» С первой же встречи они не могут и минуты провести без ссоры. Однако, впутавшись в разборки высокопоставленной пары, эти двое, возможно, всё-таки найдут общий язык.