В мире демонов под названием «Адская долина» живёт Баллет — низший демон, который томится в роли NPC. Однажды он попадает в ловушку высших демонов и оказывается заточён в глубинах «Дьявольских внутренностей» — пещеры, откуда, по слухам, невозможно выбраться. В этом гиблом месте Баллет встречает Тину, ученицу ангела, которой здесь быть не положено. Он ещё не знает, что она — вторая кандидатка на пост главы всех ангелов. Встреча низшего демона, скованного ограничениями NPC, и ученицы ангела, не умеющей использовать скрытую силу, меняет судьбы обоих. Это побочная история о приключениях NPC, разворачивающихся в мире демонов. Занавес поднимается!