Очнувшись, Алф, командир элитного отряда CSF экономической сверхдержавы Кармия, обнаруживает, что его тело превратилось в получеловека-полузверя. Снаружи бродят чудовищные твари, а мир рухнул в хаос. Загадочная парочка спасает его от орды монстров и приводит в убежище. Там девушка, впечатлённая его новыми способностями, просит помочь с атакой на опасный объект. Алф нехотя соглашается, не подозревая, какие шокирующие откровения ждут впереди. Тайна его мутации, истинная причина гибели цивилизации и столкновение человеческих убеждений — всё переплетается в жёстком выживании. Сможет ли он защитить то, что осталось от человечества, когда каждый шаг грозит смертью?