Грозная повелительница тьмы, королева магов Радоша, и юный король демонов Люнесис делят власть над миром. Обладая безграничной магией и бессмертным телом, он получил всё, что только можно пожелать, но дни его полны пустоты, а на хрупкую жизнь людей он взирает с холодным равнодушием. Однажды король демонов встречает чистую сердцем девушку. Её душевная красота постепенно начинает притягивать его, пробуждая незнакомые, непонятные чувства, которые смущают властелина. И тогда она просит его спасти этот мир, который вот-вот будет уничтожен королевой магов.