Покинув лоно Бога, падший Люцифер стал королём демонов в преисподней, а затем основал собственное королевство на земле, где зажил с семьёй и подданными. Юрбан, унаследовавший от Люцифера магию и боевые навыки, проводит дни в королевстве, погружённый в исследования заклинаний. Сам же Люцифер, мечтая о спокойной жизни, под разными предлогами сваливает на ученика все хлопоты и неприятности. Юрбану приходится выполнять поручения учителя, сталкиваясь то с неожиданными происшествиями, то с коварными препятствиями, но всякий раз он находит способ справиться с трудностями.