Скиталец между мирами, наёмник по имени Джо, садится в знакомый парящий в небе паровоз. Он привык к вечным странствиям и битвам, но судьба готовит ему нечто новое. Время течёт, и на сцену выходит сияющее шоу Джосьяи. Устав от бесконечных сражений, герой решает отдохнуть, но покой ему только снится. Вновь и вновь разворачивается история вечно блаженного наёмника Тэцуро Нова Эн. Его ждут новые испытания и встречи в бесконечной чередe миров.