Канун осады Осаки. Эпоха мрака, где в тени истории пробуждаются демонические силы. Ига-куноити Фудзибаяси Аой получает приказ найти своего пропавшего жениха. Но за поисками скрывается предательство. Разрыв с возлюбленным, любовь и ненависть, вечное противостояние. Это подлинное историческое фэнтези, действие которого разворачивается в начале периода Эдо. История, ставшая истоком «Небесного бронированного ниндзя Альмайера» (отдельное произведение, можно наслаждаться и без знакомства с ним).