Новый учитель Накаяма Сатоси устраивается в вечернюю школу и с головой погружается в непривычную для себя атмосферу. Днём здесь тихо, но с наступлением сумерек начинается совсем другая жизнь: школьные клубы, тайные встречи и старые обиды. Вскоре в стенах школы происходит убийство. Накаяма, сам того не желая, оказывается втянут в расследование и проявляет неожиданную проницательность. Ему предстоит распутать клубок лжи и найти настоящего преступника среди учеников и коллег. Сможет ли новичок-учитель сохранить свою работу и не потерять доверие учеников, раскрыв опасную правду?