Юань Мань — молодой вдовец из деревни Юньшань, чья репутация хуже некуда. Однажды он находит на пороге раненого «Омегу», который на самом деле оказывается студентом из города — добрым, красивым и слащаво называющим его «брат Мань». После ночи, проведённой под действием возбуждающего зелья, младший «брат» превращается в хищного волка и полностью овладевает Юань Манем. Ши клянётся взять на себя ответственность, но вдовец отвечает отказом, считая, что не достоин губить светлое будущее юноши. Вскоре Юань Мань обнаруживает, что носит под сердцем новую жизнь. Деревенские насмехаются над ним, называя распутником. Он пытается избавиться от ребёнка, но тот оказывается таким же упрямым, как и запретная страсть, его породившая. Когда они встречаются вновь, пропасть между ними становится непреодолимой.