Баронесса Люша — ведьма. Чтобы помочь своему кумиру, второму принцу Альвину, она изменяет внешность с помощью магии и действует под именем Беатрис, обольстительной ведьмы. Однажды Альвин отправляется на приграничную войну, и Люша предлагает ему свою помощь. Когда всё заканчивается и она собирается уйти, принц неожиданно делает ей предложение. «Эй, Ваше Высочество... Истинная личность ведьмы (красавицы, старше вас и источающей соблазн), которой вы делаете предложение — это я (скромная и незаметная)...!»