Варвар Бион, потерпевший сокрушительное поражение от юноши, которого впоследствии назовут Героем, жаждет отомстить. Чтобы смыть позор, он просит помощи у ведьмы Рафтер. Рафтер с помощью магии отправляет Биона сражаться с противниками, которые лишь немного сильнее его самого. Она обещает, что если он будет продолжать битвы, то однажды сможет одолеть и Героя. Конечная цель проста: сокрушить Героя. Так начинаются бесконечные дни войны для варвара Биона.