Обычный старшеклассник Хонда Кэй не помнит ничего, что было с ним три года назад. Почему? Он и сам не знает. Очнувшись однажды, он увидел полицейских рядом с кроватью, где спал мальчиком. Чувство одиночества всегда преследовало его, но он справлялся с ним вместе со своей любимой собакой Момо. Однажды Момо исчезает. Кэй отправляется на поиски и находит её… в облике человека! С этого момента его привычная жизнь рушится, уступая место невероятным событиям. Вместе с изменившимся миром разворачивается тайна, головокружительный заговор и долгая-долгая история. Правда вот-вот выйдет наружу. Занавес поднимается над историей, где реальность переплетается с фантастикой, а верный друг оказывается ключом ко всему.