Сэм Элбард — одинокий мечник, выросший в довольно обеспеченной семье и накопивший немалый жизненный опыт, но так и не нашедший своей цели. Сегодня, как обычно, он забрался на большое дерево на вершине холма, чтобы вздремнуть, и случайно спас девушку, которую преследовал дикий зверь. Спасённая оказалась тёмной эльфийкой по имени Сесил Селисия, известной как «семя отчаяния». По воле случая Сэм объединяется с ней в отряд, а затем встречает короля магического континента Скарлетт и её приближённого — владыку вампиров Куриэ Арджению, с которыми не виделся десять лет. Его против воли втягивают в их компанию. Вскоре к ним присоединяется падший ангел Люсион, который жил у Сэма дома, и вся эта разношёрстная команда отправляется в спонтанное приключение, полное неожиданных поворотов и опасностей.