Судзука, рождённая в знатной семье Хёмия, была отвергнута родными по некой причине и сбежала из дома, начав путешествие. Через два года, странствуя по чужеземным землям, она слышит от торговца слухи о вампире, обитающем в этих краях. Так начинается история встречи героини с вампиром Ю, которая вскоре втягивает её в интриги, охватывающие целый континент. Это романтическая сага о любви между разными видами в другом мире.