Алхимик Альфред оказался на улице после ссоры со старым другом и потери мастерской. Бродя по ночным улицам, он встречает прекрасного аристократа, который угощает его горячим шоколадом. Очарованный богатством незнакомца, Альфред пытается сблизиться с ним, но всё оказывается ловушкой: дворянин — могущественный вампир по имени Син, который высасывает кровь алхимика и заключает его в своём особняке. Единственное условие для освобождения из статуса простого скота — создать для вампира идеальный шоколад. Альфреду придётся поставить на кон свою гордость и достоинство алхимика, чтобы начать сладкое приключение.