Голубая Сфера — мир, похожий на нашу современность, но где магия и тайны тихо дышат среди чудес. Обычный японский школьник Ёити Амано, оставшись наказанным после уроков в городе Нанасэ, встречает девушку в вишнёвом цвете. Она оказывается переведённой ученицей Хотори Умибэ — ведьмой из мира магии, которая крадёт силу Голубой Сферы, чтобы поддерживать своё существование. Очарованный её таинственностью, Ёити оказывается втянут в безумный ритуал, едва не погибая, но пробуждается как Квестор — избранный бороться с врагами миров. Вместе с поп-идолом Какусэем Хаиокой они узнают о судьбе двух миров и угрозе Бездны. Их попытки спасти каждый из миров приводят к трагическому конфликту, но Ёити отказывается сдаваться, провозглашая: «Я не откажусь от счастливого конца!» — и бросает вызов року.