Переродившись в ином мире, Кадзуто Ононоки блестяще уничтожил Короля Демонов как герой. Однако возвращаться в реальный мир он не собирался. Прикоснувшись к драгоценному камню, появившемуся на троне Короля Демонов, Кадзуто внезапно переносится в стартовый город «Азерраймс». Так начинается история второго круга — «сильный с самого начала». В первом круге он спас принцессу, которую не смог защитить, благополучно завершил брачный обряд, уничтожил Короля Демонов и должен был получить хэппи-энд. Но внезапно появился истинный Король Демонов. Вместе с товарищами Кадзуто с трудом, но всё же одолел его. Однако из пасти истинного Короля Демонов снова появился драгоценный камень. С предчувствием беды Кадзуто протянул руку к камню — и вновь оказался в стартовом городе «Азерраймс». В третий раз он уже не удивился, но, взглянув в зеркало, обнаружил, что его тело стало женским. Растерянный Кадзуто принимает решение: «...Ну ладно. Для начала — разденусь».