Тюремщик сообщил Эллен, что казнь назначена на завтра. И это будет сожжение на костре. Её обвиняют в том, что она повелевала демоном и выдавала себя за возлюбленное дитя короля духов. В стране, некогда хранимой королём духов, передают две старинные сказки и их истинную подоплёку. А ещё это история любви между незрелым младшим сыном короля духов и возлюбленным дитя духов.