В старых вещах деда найдена пожелтевшая фотография. На обороте надпись: «В Томоноура, с Тиёко. Осень восемнадцатого года Сёва». На снимке — дед в молодости и незнакомая женщина по имени Тиёко. У деда было два имени: Саэки Харуо и Кон Харуо. Чтобы узнать причину, юноша отправляется в портовый городок Томоноура на Внутреннем Японском море. В эпоху, когда границы и гражданство сотрясались от войны к миру, что носил в душе дед и о чём молчал? История, в которой фотография, переплывшая море, и два имени ведут к разгадке.