Ной, талантливый создатель магических предметов, отправляется в путь, чтобы найти своего учителя, который внезапно исчез. Единственное, что тот оставил после себя, — фраза: «Не ищи меня». Следуя за загадочными артефактами — зеркалом, отражающим тех, кого хочешь увидеть, линзой, показывающей прошлое, и маской, разоблачающей ложь, — Ной держит путь на север. В дороге он встречает пугливого мальчика по имени Эл, который поначалу просто следует за ним. По мере путешествия расстояние между ними сокращается, и Ной начинает понимать истинную причину исчезновения своего учителя. Но готов ли он узнать правду?