Страну защищают фейерверками в небе, но Мидзухо это уже не спасёт. Капитан Сохэй Камияма, командир особого авиационного отряда Ватаси, бессчётное число раз отражал вражеские ракеты с помощью своей способности «Барьер». Города лежат в руинах, преступность среди мигрантов процветает, а правительство глухо к голосу народа. «Если так продолжится, Мидзухо погибнет», — решает Сохэй вместе с товарищами. Они замышляют государственный переворот. Отряд Ватаси и тайное общество «Гисэйто» атакуют резиденцию премьер-министра, провозглашая на всю страну лозунг «Японцы превыше всего». Но на их пути встаёт бывший командир Сохэя — сильнейший обладатель способностей Юдзиро Танаки. Столкновение убеждений решит, кто победит в этой истории о том, как одна страна погружается во тьму.