Хэвон, скрипач по призванию, — человек, который не удерживает уходящих и не преграждает путь входящим. Когда его единственный друг Тэшин совершает самоубийство, Хэвон не может избавиться от чувства вины за то, что не ответил на его последние звонки. Случайная встреча с Вуджином, в которого Тэшин был тайно влюблён, переворачивает жизнь Хэвона. Прокурор Вуджин настойчиво вторгается в его пространство, и Хэвон, втянутый в тёмную историю с нападением, вынужден принять его помощь. Между ними завязывается опасная игра, где каждый шаг Вуджина продуман, а Хэвон пытается сохранить дистанцию. Но прошлое не отпускает, и тайны, которые они оба хранят, грозят разрушить всё.