Лань У — принцесса демонов-русалок, сбежавшая из дома, чтобы избежать навязанного брака. Во время побега её замечает культиватор, пытающийся убить. В отчаянии она проглатывает пилюлю, скрывающую демоническую ауру, но побочный эффект запечатывает и её демонические силы. Цзи Линъюэ, начинающая культиваторша, случайно проходит через горы и находит Лань У, обессиленно отдыхающую под деревом. Спасая её, Лань У решает сопровождать Цзи Линъюэ, и вдвоём они направляются на гору Хаочэнь, чтобы стать ученицами.