Под хмурым небом сезона дождей мальчик встречает одинокого котёнка и саму Смерть. Смерть, вопреки своему мрачному образу, оказывается не такой уж и бесчувственной. Ей не чужды человеческие слабости и сострадание, хоть она и старается это скрывать. Эта история о том, как случайная встреча может изменить жизни всех троих, приведя к горькому, но неизбежному финалу.