Мужчина, бросивший семью и прошлое, под чужим именем «Лили» торгует нелегальными наркотиками в ночном городе. Им движет лишь чувство вины за то, что когда-то он выпил всю страсть другого человека, оставив лишь хромой шаг. Семнадцатилетняя Сидзуку, восходящая модель с безупречно белой кожей, скрывает врожденную болезнь и пугающую тайну: её воспитывали как мальчика. Давление общества на «правильность» превращает её жизнь в маскарад. Двое изгоев, раздавленных чужими ожиданиями, встречаются на краю пропасти. Их совместное падение в бездну, куда не проникает свет, оказывается одновременно слишком чистым и слишком жестоким — это темный нуар о потере себя и отчаянной близости.