Всё началось более четырёх тысяч лет назад. Великий храм доброго бога, бывший центром веры на окраинных землях, рухнул. Появилась Великая стена, разделившая окраину и континент. Почему родилась проклятая песня «Плачущая принцесса Элиза»? Из шестнадцати томов белой части осталось всего три. И вот начинается исследование чёрной части из шестнадцати томов. Кит из Дэвенпорта — благородный разбойник, известный на континенте как Красный демон. Ми-а-Кэт — подземельный кот-торговец, прислужник бога торговли Баскета. Лили Уайттеллер Техас — цветочный рыцарь, а её сестра Орхидея Блэкдезайр Техас. Ван Долль — дампир с седыми волосами, охотник на еретиков, прозванный убийцей сородичей. Эриэлис Мар Уэнстус Декавия — эльфийский маг с золотыми волосами и голубыми глазами, презревшая запреты и использующая огненную магию.