В этом мире каждый, кого несправедливо изгнали, пробуждается с благословением невзгод и жестоко мстит бывшим соратникам. Люди так боятся возмездия, что перестали увольнять даже бесполезных, казнокрадов и преступников. Гильдии, торговые палаты и рыцарские ордена гниют, терпя проблемных членов. В такой ситуации Дан, в прошлой жизни тоже бывший козлом отпущения, открывает агентство по увольнению под названием «Контора отсечения голов». Собирая улики, он составляет законные причины для увольнения и словесно разделывает цель. Оскорбления, жажда убийства и мести для него — награда, дающая ощущение жизни. Но изгнанная гениальная волшебница Фиона почему-то краснеет и становится его помощницей, а рыцарша Ротта преследует его, намереваясь остановить, и даже появляются те, кто хочет его защитить.