Мир без людей — Мундус. Здесь живут «гибриды», существа с человеческим телом и головами разных зверей. Они построили общество на основе гиперкапитализма и интеллекта. Джейк — гибрид огромного гребнистого крокодила. Молчаливый и немногословный, он работает простым сантехником: чинит сломанные трубы и налаживает «потоки» мира. Но за его свирепой пастью с острыми клыками скрывается нечто, что никто не должен узнать. Однажды ночью Джейк встречает Алишу, девушку-гибрида кошки, которая живёт в бегах. Она хранит обрывочные воспоминания о прошлой жизни и даже не подозревает, почему за ней охотятся. Случайная встреча пробуждает робкое чувство, и прекрасная кошка начинает тянуться к мужчине с огромной крокодильей головой. А сам крокодил, чуждый эмоциям, вдруг не может отвести от неё взгляд.