В мире, где почти не осталось людей, а правят полулюди, в эльфийском королевстве происходит серия жестоких убийств. За расследование берутся двое: кролик-зверочеловек Кроули и садист-тёмный эльф, начальник тюрьмы Блад. Вместе они отправляются на восточные горячие источники, где их ждут новые приключения и опасности. А после возвращения к Кроули приезжает его брат-монах с тревожными вестями о необъяснимых событиях в храме. Тем временем Блада вызывают к начальству и поручают расследовать слухи о таинственном охотнике, исследующем подземелья.