Каждый человек в этом мире получает от богов священный меч — «Святой клинок». Юноша Юран из простой семьи удостаивается самого низшего ранга — «Низший святой меч». Его деревня уничтожена, близкие погибли, вторжение демонов сеет хаос. В водовороте эпохи гибнет большая часть человечества, рушатся королевства. Но Юран выживает, становится наёмником и закаляется в боях, превращаясь в грозного воина. Позже его направляют в отряд сильнейшего святого мечника человечества — Сириуса Лиане. Им предстоит сразиться с демоном, известным как «Король в доспехах». Уровни святых мечей: Низший, Благородный, Императорский, Божественный. Чтобы владеть мечом, нужно освоить «Искусство извлечения клинка» — от 1 до 10 уровня. Юран, обладая лишь Низшим мечом, сумел достичь 10-го уровня — того, что не удавалось никому. «С Сириусом мы легко одолеем Короля демонов», — думал Юран. Но сила врага оказалась чудовищной. Даже Божественный меч Сириуса не помог — тот пал. Юран активирует 10-й уровень и идёт в последнюю атаку, мысленно желая переродиться сильным. И вдруг он возвращается в десятилетний возраст — в миг, когда вручают святой меч. Теперь у него есть шанс изменить прошлое.