Рене, восемнадцатилетний парень, достигает зрелости в мире зргов, где инстинкт размножения заложен в ДНК. Он — переселенец и убежденный натурал, мечтающий только о науке, а не о романтике. Но судьба сталкивает его с профессором Верином Персом — элегантным и обходительным наставником, который завоевывает уважение Рене. Однако за маской учтивости скрывается хищник, и профессор заманивает парня в отель, шантажом вынуждая отдать свою «первую ночь». Ненависть и любовь сплетаются в токсичный узел. Во второй истории Шаян, десятилетний мальчик, выживший после укуса пришельца, становится «монстром» и попадает в отряд к Аресу. По ночам его мучают кошмары, и командир, движимый жалостью, заботится о нем как о брате. Но однажды ночью он слышит шепот: «Арес, я люблю тебя...» — и его сердце замирает.