Лиф, человек, пожизненно заточённый в лаборатории Фениксов, был лишь подопытным для производства «люмена» — наркотика, необходимого зверолюдям, чтобы сохранять рассудок. Однажды ему удаётся бежать благодаря помощи Львиного клана. Но мир за стенами лаборатории оказался жесток к беглому рабу. Спасаясь от погони и выживая, Лиф вынужден продавать своё тело зверолюдям. В этом отчаянном бегстве он встречает Зела — неловкого и наивного юношу из клана летучих мышей, который на самом деле является изгнанным принцем клана Драконов. Вместе они узнают страшную правду: без люмена зверолюди теряют разум, а сам наркотик производится ценой человеческих жизней. Чтобы спасти Лифа и разрушить саму систему пожизненного рабства, Зел решает стать королём Четырёх Священных Зверей. История о рабе, у которого отняли всё, и принце, которому предсказано разрушить этот мир.