Пожизненный раб Риф был заперт в лаборатории клана Фениксов и служил подопытным для производства препарата «Люмен», необходимого зверолюдям для сохранения рассудка. Однажды с помощью львиного племени ему удаётся сбежать из этого ада. Но внешний мир оказался жесток к беглецу: чтобы выжить и уйти от погони, Риф вынужден продавать своё тело зверолюдям. Вскоре он встречает неуклюжего и наивного юношу Зелла из племени летучих мышей — на самом деле принца драконов, изгнанного из родного королевства. Вместе они познают тёмные тайны мира: без Люмена зверолюди теряют разум, а сам препарат добывается ценой человеческих жизней. Чтобы по-настоящему спасти Рифа и сокрушить саму систему пожизненного рабства, Зелл решает стать королём четырёх священных зверей.