Красавец-главный герой Аокияма Сосукэ настолько прекрасен, что незнакомцы постоянно принимают его за девушку. Случайная встреча с юной Тэнкай Саей оборачивается падением обоих в иной мир, где их спасает пожилая чета, предложившая жить вместе как семья. В этом мире существует магия, и у Сосукэ оказывается недюжинный талант к ней. Сая тоже не лыком шита — в ней просыпается дар «наделяющего мастера». Вдвоём они начинают стремительно набирать силу, поддерживая друг друга на пути к вершинам.